Em um trabalho de preço fixo pela Upwork, um projeto pode ser dividido em dois marcos, como protótipo e versão final. Cada parte pode ser financiada, entregue, revisada e liberada em momentos diferentes. Para conciliar, registre cada marco com seu próprio identificador, valor e estado. O total do contrato ajuda a conferir o acordo. O histórico de cada marco mostra o que aconteceu com o dinheiro.
Antes de iniciar, verifique no portal o marco ativo, o valor indicado e o que o comprador espera receber. A Upwork descreve a sequência de financiamento, envio do trabalho, revisão e disponibilidade em sua documentação. Consulte os estados e prazos mostrados no contrato para tomar decisões sobre a entrega e o caixa.
Registre cada etapa no mesmo quadro
| Etapa | O que guardar | O que o registro confirma |
|---|---|---|
| Definição | Nome do marco, escopo, moeda e valor | A unidade de trabalho acertada |
| Financiamento | Estado exibido e data da conferência | A situação do marco no portal |
| Envio | Arquivo ou versão e confirmação de submissão | Quando o trabalho entrou no fluxo de revisão |
| Aprovação ou ajuste | Data, valor e decisão do cliente | O evento aplicado àquele marco |
| Disponibilidade e retirada | Transação, data e referência de saque | Quando o saldo ficou disponível e saiu |
O cliente pode confirmar a entrega por mensagem e ainda precisar fazer uma ação no portal. Guarde a mensagem e confira o estado da plataforma. Se a entrega é feita fora do portal, verifique a forma de submissão exigida pelo contrato da Upwork para registrar o marco. A mensagem, o envio e a disponibilidade precisam de evidências diferentes.
Exemplo de trabalho com duas entregas
Um cliente contrata uma PJ brasileira para preparar uma demonstração de software por USD 900 e a versão final por USD 1.600. O primeiro marco é enviado e aprovado no fim do mês. Depois do processamento aplicável, a plataforma mostra o ganho disponível. O segundo marco ainda está em revisão quando o mês fecha. Os números e datas são ilustrativos.
No controle interno, a empresa mantém o total contratado de USD 2.500 e acompanha cada marco separadamente. Registra o primeiro com a aprovação e a movimentação correspondente. Mantém o segundo em revisão e informa a data prevista para nova consulta. Se o comprador pedir uma alteração fora do escopo, a empresa documenta o pedido e aguarda a confirmação do ajuste antes de tratar o valor como contratado.
Em outro cenário, o saldo dos dois marcos fica disponível antes da próxima retirada. Um único crédito pode reunir ambos. A conciliação relaciona os identificadores dos marcos e o comprovante do saque, sem atribuir toda a entrada a uma só entrega.
Confira o valor previsto e o valor efetivamente liberado
Compare o valor do marco com os lançamentos que o portal registra. Se houver deduções ou ajuste, guarde a linha correspondente e a moeda. Ao conferir o saque, mantenha os descontos da plataforma separados de custos de retirada e conversão. Isso permite entender o líquido sem alterar o histórico da cobrança original.
Quando um ajuste for parcial, registre a parcela que o cliente aceitou e o que ainda está em discussão. Se a plataforma tratar a mudança como novo marco, preserve a relação entre o identificador original e o novo. Mostre no controle qual valor mudou e qual entrega justifica a alteração.
Prepare o fechamento por competência com evidência
Guarde contrato, marcos, entregas e aprovações. Relacione as invoices às prestações correspondentes conforme as condições acertadas. Para o controle de caixa, registre em colunas diferentes a data de disponibilização, a data da retirada e a data do crédito. A contabilidade avalia o tratamento da operação com base nos fatos e documentos aplicáveis.
Se o primeiro marco foi aceito em um mês e retirado no outro, mantenha o histórico nos dois períodos. No mês da saída, a linha remete ao saldo que já existia. Se houver saldo pendente por revisão, anote a próxima ação e quem depende dela. Quando a situação mudar, acrescente a data da decisão sem apagar o estado que existia no fechamento.
Combine o que caracteriza o segundo marco
Evite que a primeira entrega cresça até consumir o trabalho final. Registre o que será aceito na demonstração e o que só será testado na versão final. Se a revisão do protótipo gerar um pedido que altera o preço da versão final, documente o impacto antes de iniciar a próxima etapa.
Perguntas frequentes
O valor financiado já está disponível para saque?
Confira o estado do marco e o histórico financeiro. O financiamento, a aprovação e a disponibilidade correspondem a etapas distintas descritas pela plataforma.
Posso receber dois marcos em uma retirada?
Se ambos estiverem disponíveis e a conta permitir a retirada, o saldo pode sair junto. Guarde os registros de cada marco e a referência do saque.
Onde registro uma mudança feita depois da primeira aprovação?
Vincule o novo pedido ao marco e guarde a decisão, a data, o valor e a versão entregue. Confira se o portal registrou ajuste ou um novo marco.
Fontes oficiais
- Upwork — pagamento de marcos em contratos de preço fixo
- Upwork — uso de marcos em trabalhos de preço fixo
- Upwork — situação dos ganhos
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"Exporto serviços de consultoria para os EUA e a equipe cuida de toda a parte fiscal e cambial. Economizo muito com a isenção de ISS."
Marina Silva
Consultora Internacional · São Paulo, SP
Contador Especialista em Profissionais de Saúde · Fundador da Contabilidade Zen
Contador especializado em tributação para médicos, dentistas e psicólogos PJ. Registro ativo no CRC-SP (337693/O-7). Fundador da Contabilidade Zen, escritório 100% digital focado em planejamento tributário e abertura de empresa para profissionais de saúde.
