A invoice aparece na Deel, mas o banco da PJ não mostra crédito. O próximo passo é identificar a etapa em que o dinheiro parou. Uma invoice exibida no portal pode estar aguardando a etapa de pagamento. O dinheiro também pode estar disponível para retirada ou já ter saído em direção ao destino. Cada situação pede um documento e um contato diferentes.
Abra o contrato e confirme o período, o valor, a moeda e o estado da invoice. Depois consulte a área financeira da conta que recebe pela prestação. Confira se existe saldo disponível e se uma retirada correspondente foi criada. Se alguém da equipe usa saque automático, confirme a configuração e o registro da retirada antes de tomar outra ação.
Use a primeira evidência que separa as etapas
| O que aparece | O que conferir em seguida | Quem pode ajudar |
|---|---|---|
| Invoice prevista ou pendente | Prazo contratual e estado do pagamento | Contato do cliente ou suporte conforme a situação |
| Valor disponível | Conta, moeda e opção de retirada | Pessoa que administra a conta da prestadora |
| Retirada registrada | Identificador, destino e previsão | Plataforma ou provedor que processa o envio |
| Envio confirmado sem entrada | Comprovante, referência e extrato do destino | Banco ou provedor, com apoio da plataforma quando necessário |
A Deel publica orientações sobre quando o contractor recebe, métodos de retirada e atrasos. Consulte a situação da sua conta, porque as etapas e os prazos dependem do contrato, da forma de pagamento e do método selecionado. Anote o horário da consulta. Se o estado mudar, acrescente o novo evento ao registro.
Exemplo em que a invoice já aparece e a retirada ainda falta
Uma empresa brasileira espera USD 2.400 pela prestação do mês. Na sexta-feira, a equipe de projeto informa que a invoice foi processada. A responsável pelo financeiro abre o portal e confirma o valor no saldo disponível, mas não encontra retirada para a conta PJ. Os números são ilustrativos.
Ela registra a disponibilização, confirma o destino cadastrado e verifica com a pessoa autorizada se o próximo passo é uma retirada manual. Depois que a retirada é criada, guarda o identificador. Quando a conta de destino recebe o crédito, vincula a referência e encerra a pendência. O caso foi resolvido sem pedir ao cliente para pagar novamente e sem acionar o banco antes de haver um envio.
Se a retirada existe, confira o destino e a previsão
Compare o método e os dados exibidos com a conta que deveria receber. Use apenas a parte necessária para a conferência, como os últimos caracteres e o titular. Se existe um provedor intermediário, verifique onde o crédito deveria aparecer primeiro. Guarde o comprovante e a referência que a plataforma disponibilizar.
Se a previsão passou, siga o canal indicado na ajuda da Deel e informe ID, valor, moeda, horário e destino. Quando o banco puder pesquisar a entrada com uma referência de rastreamento, use a referência informada para aquela retirada. Mantenha o protocolo e a próxima data de acompanhamento. Se o valor for devolvido à carteira, confira o registro antes de decidir como solicitar outra retirada.
Se o cliente ainda precisa agir, faça uma consulta específica
Envie a referência da invoice, período, valor e estado visível. Pergunte se falta uma aprovação ou uma etapa de pagamento. Se o cliente confirmar que o pagamento foi feito, peça o identificador que permite localizar o evento no portal. Essa consulta é mais útil que uma mensagem genérica dizendo que o valor não caiu no banco.
Quando outra pessoa cuida da aprovação e do pagamento, anote qual área está com a pendência. Se a invoice foi ajustada, confira qual versão o cliente pagou antes de comparar o saldo. Uma diferença de valor pode vir de uma versão anterior da cobrança ou de uma dedução que aparece depois da disponibilização.
Mantenha a pendência visível no fechamento
Separe data da invoice, estado do pagamento, disponibilidade, retirada e crédito. Se o mês fechar antes do recebimento, registre o estágio, o próximo passo e a pessoa responsável. Quando o dinheiro cair, acrescente o valor na moeda do destino e a data do extrato. Preserve o registro original para explicar a diferença de datas.
Entregue à contabilidade o contrato, a invoice e os comprovantes que você já tem. Informe quando algum documento ainda está pendente. Se o valor fica disponível na plataforma antes do crédito bancário, a sequência permite avaliar a prestação e os movimentos financeiros com os fatos corretos.
Perguntas frequentes
A invoice aparece no portal. Posso pedir ao cliente para pagar de novo?
Primeiro confira o estado da cobrança e se o valor está disponível. Se faltar uma etapa do cliente, envie a referência e peça a confirmação do pagamento antes de tratar o caso como outro envio.
Quando devo falar com o banco?
Quando houver uma retirada para aquele destino e dados suficientes para localizá-la, siga a orientação da plataforma e do banco. Use o comprovante e a referência do envio.
O que fazer se o valor voltar à Deel?
Guarde a evidência da devolução, confira o saldo e verifique a causa. Só trate uma nova tentativa como novo envio quando ela tiver seu próprio registro.
Fontes oficiais
- Deel — datas de pagamento de contractors
- Deel — retirada de valores por contractors
- Deel — retiradas atrasadas ou com falha
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"Exporto serviços de consultoria para os EUA e a equipe cuida de toda a parte fiscal e cambial. Economizo muito com a isenção de ISS."
Marina Silva
Consultora Internacional · São Paulo, SP
Contador Especialista em Profissionais de Saúde · Fundador da Contabilidade Zen
Contador especializado em tributação para médicos, dentistas e psicólogos PJ. Registro ativo no CRC-SP (337693/O-7). Fundador da Contabilidade Zen, escritório 100% digital focado em planejamento tributário e abertura de empresa para profissionais de saúde.
